CRM Connecter et Bitrix24

Étapes et informations

1. Utiliser Configuration → Bitrix24 dans l'espace de travail qui possède les pistes du client. Le propriétaire ou l'administrateur de l'espace de travail entre dans l'adresse du portail et choisit Connect Bitrix24.
2. Autoriser sur Bitrix24. Votre mot de passe reste avec Bitrix24. Une application CatchGrow compatible doit être installée et configurée pour ce portail.
3. Une application locale Bitrix24 dessert son propre portail. Le pilote local actuel ne fournit pas d'installation universelle en un clic pour chaque organisation; une distribution plus large nécessite une application partagée et une configuration de plate-forme.
4. Si une application locale est requise, son chemin d'installation serveur est https://catchgrow.ai/api/bitrix24_install.php et son gestionnaire est https://catchgrow.ai/api/bitrix24_oauth_callback.php. Grant CRM seulement. L'administrateur stocke les identifiants d'application en privé; ne jamais soumettre de secrets dans ce chat public.
5. Sélectionnez uniquement les champs CRM orientés vers le client. L'assistant peut utiliser des faits nouveaux autorisés sur le client actuel; les notes internes et les dossiers d'un autre client ne doivent pas être exposés.
6. Maintenir l'exportation en pause jusqu'à ce qu'un plomb d'essai désigné apparaisse une fois dans la bonne entité.
7. Activer Envoyer les pistes existantes et nouvelles clients et enregistrer seulement après avoir confirmé la destination; cela peut envoyer les pistes existantes ainsi que les nouvelles.
8. Les produits, les commandes, les stocks, les réservations et les correspondances de contact/deal existantes ne sont pas couverts par le connecteur actuel sans cartographie supplémentaire.