Pasos e información
- Utilice el espacio de trabajo correcto para cada organización. Sus conocimientos publicados, conversaciones, conexión CRM y facturación siguen siendo abarcados a esa empresa.
- Sólo los propietarios/admins autorizados deben cambiar las integraciones o ajustes de espacio de trabajo sensibles. Los compañeros de equipo deben recibir el acceso necesario para su trabajo.
- Mantenga las credenciales del proveedor en la configuración privada soportada. Nunca subirlas como conocimiento o compartirlas en una demostración pública.
- Utilice HTTPS e inspeccione los dominios permitidos, actividad y fracasos. Si una credencial está expuesta, haga que el administrador responsable lo rota.
- El conocimiento del sitio web público no debe revelar las notas internas ni la información de otro cliente. Las respuestas CRM requieren los datos permitidos del cliente actual.
- No le dé al AI un estado de pago, entrega o reserva no verificado. Utilice una fuente compatible y escalar cuando los hechos necesarios no estén disponibles.