Pasos e información
- Utilice Configuración → Bitrix24 en el espacio de trabajo que posee los clientes conduce. El propietario del espacio de trabajo o administrador entra en la dirección del portal y elige Connect Bitrix24.
- Autorizar en Bitrix24. Su contraseña se mantiene con Bitrix24. Una aplicación CatchGrow compatible debe ser instalada y configurada para ese portal.
- Una aplicación Bitrix24 local sirve su propio portal. El piloto local actual no proporciona una instalación universal de un solo clic para cada organización; la distribución más amplia requiere una configuración de aplicaciones y plataformas compartidas.
- Si se requiere una aplicación local, su ruta de instalación del servidor es https://catchgrow.ai/api/bitrix24_install.php y su manejador es https://catchgrow.ai/api/bitrix24_oauth_callback.php. Grant CRM solamente. El administrador almacena credenciales de aplicación privadamente; nunca enviar secretos en este chat público.
- Seleccione sólo los campos CRM orientados al cliente. El asistente puede utilizar hechos nuevos permitidos sobre el cliente actual; las notas internas y los registros de otro cliente no deben ser expuestos.
- Mantenga la exportación pausada hasta que un plomo de prueba designado aparezca una vez en la entidad correcta. Un oleoducto de acuerdos llamado Leads no es la entidad líder.
- Habilitar Enviar pistas de clientes existentes y nuevas y guardar sólo después de confirmar el destino; esto puede enviar pistas existentes así como nuevas.
- Los productos, pedidos, acciones, reservas y contactos de contacto/deal existentes no están cubiertos por el actual conector de campo de plomo sin asignación adicional. Una etapa de ventas nunca prueba el pago o la entrega.