Քայլեր և տեղեկություն
- Ճիշտ workspace-ի Configuration → Bitrix24-ում owner/admin-ը գրում է պորտալի հասցեն և սեղմում Connect Bitrix24։
- Թույլտվությունը հաստատվում է Bitrix24-ում․ գաղտնաբառը մնում է այնտեղ։ Պորտալում պետք է տեղադրված ու կարգավորված լինի համապատասխան CatchGrow հավելվածը։
- Bitrix24 local app-ը գործում է միայն իր պորտալում։ Ներկայիս տեղական փորձարկումը բոլոր կազմակերպությունների մեկ սեղմումով տեղադրումը չէ․ դրա համար պետք է ընդհանուր հավելված և հարթակի կարգավորում։
- Local app-ի server installation path-ը՝ https://catchgrow.ai/api/bitrix24_install.php, handler-ը՝ https://catchgrow.ai/api/bitrix24_oauth_callback.php։ Տվեք միայն CRM թույլտվություն։ Բանալիները ադմինը պահում է փակ կարգավորումներում․ հանրային չաթում դրանք մի ուղարկեք։
- Ընտրեք միայն հաճախորդին ցուցադրելի CRM դաշտերը։ AI-ը կարող է օգտագործել տվյալ հաճախորդի թարմ թույլատրելի փաստերը, ոչ ներքին նշումներն ու ուրիշի տվյալները։
- Արտահանումը պահեք դադարեցված՝ մինչև մեկ նախատեսված test lead ճիշտ entity-ում մեկ անգամ հայտնվի։ Leads անունով Deals pipeline-ը Lead entity չէ։
- Ուղղությունը ստուգելուց հետո միացրեք Send existing and new customer leads և պահպանեք․ դա կարող է ուղարկել նաև հին lead-երը։
- Ապրանքները, պատվերները, առկայությունը, ամրագրումներն ու առկա contact/deal matching-ը ներկայիս lead-field միացումը չի ներառում առանց լրացուցիչ mapping-ի։ Վաճառքի փուլը վճարում կամ առաքում չի ապացուցում։