Schritte und Fakten
- Im richtigen Arbeitsbereich öffnet owner/admin Configuration → Bitrix24, gibt das Portal ein und wählt Connect Bitrix24.
- Freigabe in Bitrix24 bestätigen; das Passwort bleibt dort. Eine kompatible CatchGrow-App muss installiert und konfiguriert sein.
- Eine lokale App funktioniert nur in ihrem Portal. Der aktuelle Pilot ist keine universelle Ein-Klick-Installation; eine gemeinsame Plattform-App ist erforderlich.
- Local-app-Installation: https://catchgrow.ai/api/bitrix24_install.php; Handler: https://catchgrow.ai/api/bitrix24_oauth_callback.php. Nur CRM freigeben. Secrets privat durch den Administrator speichern, niemals im öffentlichen Chat.
- Nur kundenbezogene freigegebene Felder auswählen. KI darf frische Fakten dieses Kunden nutzen, keine internen Notizen oder fremden Datensätze.
- Export pausiert lassen, bis ein Testlead einmal in der richtigen Entität erscheint. Eine Deals-Pipeline namens Leads ist nicht die Lead-Entität.
- Erst danach Send existing and new customer leads aktivieren und speichern; auch vorhandene Leads können übertragen werden.
- Produkte, Bestellungen, Bestand, Buchungen und bestehendes Contact/Deal-Matching benötigen zusätzliches Mapping. Eine Phase bestätigt keine Zahlung oder Lieferung.