الخطوات والمعلومات
- إستعمل إعدادات Bitrix24 في مساحة العمل التي تمتلك قيادة العميل. المالك أو المدير يدخل عنوان البوابة ويختار الاتصال Bitrix24.
- ترخيص على Bitrix24. كلمة السر الخاصة بك تبقى مع Bitrix24. أي تطبيق متوافق مع CatchGrow يجب تثبيته وتشكيله لتلك البوابة.
- يعمل التطبيق المحلي Bitrix24 بوابة خاصة به. الطيار المحلي الحالي لا يوفر تركيبة نقرة واحدة شاملة لكل منظمة؛ التوزيع على نطاق أوسع يتطلب تطبيقاً ومنصة مشتركين.
- إذا طلب تطبيق محلي، مسار تركيب الخادم هو https://catchgrow.ai/api/bitrix24_install.php وعامله هو https://catchgrow.ai/api/bitrix24_oauth_callback.php. غرانت CRM فقط. المدير يقوم بتخزين إعتمادات التطبيق بشكل خاص؛ لا يقدم أسراراً في هذه المحادثة العامة.
- اختر فقط حقول مواجهات العملاء CRM. يمكن للمساعد أن يستخدم حقائق جديدة مسموح بها عن العميل الحالي؛ يجب عدم الكشف عن الملاحظات الداخلية وسجلات زبون آخر.
- حافظ على توقف التصدير حتى يظهر أحد الرصاصات التجريبية المعينة مرة واحدة في الكيان الصحيح. خط أنابيب الصفقات المسمى الرصاصات ليس الكيان الرئيسي.
- مكّن إرسال موجود و جديد عميل و حفظ بعد تأكيد وجهة هذا إرسال موجود و جديد.
- المنتجات والأوامر والمخزون والحجز والمطابقة القائمة بين جهات الاتصال/الصفقة غير مشمولة بعامل الربط الحالي لحقل الرصاص دون وضع خرائط إضافية، ولا تثبت مرحلة البيع أبدا الدفع أو التسليم.