चरण और जानकारी
- कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करें → Bitrix24 कार्यस्थल में जो ग्राहक की ओर जाता है। कार्यक्षेत्र मालिक या व्यवस्थापक पोर्टल पते में प्रवेश करता है और कनेक्ट Bitrix24 चुनता है।
- Bitrix24 पर अधिकृत करें आपका पासवर्ड Bitrix24 के साथ रहता है। एक संगत CatchGrow एप्लिकेशन को उस पोर्टल के लिए स्थापित और कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए।
- एक स्थानीय Bitrix24 अनुप्रयोग अपने स्वयं के पोर्टल पर कार्य करता है। वर्तमान स्थानीय पायलट प्रत्येक संगठन के लिए सार्वभौमिक एक क्लिक इंस्टॉलेशन प्रदान नहीं करता है; व्यापक वितरण के लिए एक साझा ऐप और प्लेटफॉर्म सेटअप की आवश्यकता होती है।
- यदि एक स्थानीय ऐप की आवश्यकता है, तो इसका सर्वर इंस्टॉलेशन पथ https://catchgrow.ai/api/bitrix24_install.php है और इसका हैंडलर केवल https://catchgrow.ai/api/bitrix24_oauth_callback.php. ग्रांट CRM है। प्रशासक निजी तौर पर ऐप क्रेडेंशियल स्टोर करता है; कभी भी इस सार्वजनिक चैट में रहस्यों को जमा नहीं करता है।
- केवल ग्राहक-facing CRM फ़ील्ड का चयन करें। सहायक वर्तमान ग्राहक के बारे में ताजा अनुमति तथ्यों का उपयोग कर सकता है; आंतरिक नोट्स और अन्य ग्राहक के रिकॉर्ड को उजागर नहीं किया जाना चाहिए।
- जब तक एक निर्दिष्ट परीक्षण लीड सही इकाई में एक बार दिखाई देता है तब तक निर्यात रोकें। लीड्स नामक एक सौदे की पाइपलाइन लीड्स इकाई नहीं है।
- सक्षम मौजूदा और नए ग्राहक लीड्स भेजें और गंतव्य की पुष्टि करने के बाद ही सेव करें; यह मौजूदा लीड्स और नए लोगों को भेज सकता है।
- उत्पाद, आदेश, स्टॉक, बुकिंग और मौजूदा संपर्क / डील मिलान को मौजूदा लीड-फील्ड कनेक्टर द्वारा अतिरिक्त मैपिंग के बिना कवर नहीं किया जाता है। एक बिक्री चरण कभी भुगतान या वितरण को साबित नहीं करता है।